操盤心法-紅包行情可期 臺股高息ETF穩中求勝

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加權指數1110109日線圖

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總經與市場觀察: 2022年外資賣超臺股逾1.2兆元,加權指數重挫4,081.15點(跌幅22.40%),臺積電因外資提款,股價全年跌幅27.07%。反觀2022年臺股的另一人氣指標族羣-「高股息ETF」,則受到關注,高股息ETF無論是在規模、投資人數、年度報酬表現、配息率等各個面向都繳出亮眼的成績單。

過去一年內資進、外資退的大環境質變,大家關心的Fed升息以及Fed縮減資產負債表造成的緊縮環境,致使外資資金退潮;近期消息面關注稅收還稅於民,稅收超徵的主要因素是以上市櫃公司爲首的本國企業營運大幅優於預期,反應在:1.進出口貿易大幅出超,上市櫃獲利創歷史新高,營業稅也就水漲船高。2.企業員工薪資加計獎金迭創新高、國內人均GDP有望超越日韓,個人綜合所得稅也隨之超徵,國民超額儲蓄率也頻創新高。

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民間大量的超額儲蓄需要去化的管道,在上市櫃企業配息因獲利而水漲船高,股價跟不上獲利以及配息爆發的股市,上市櫃公司的現金殖利率也就節節攀高;存高息股、存高股息ETF一舉替代過往去化許多超額儲蓄資金的高利保單。

元月行情在農曆年前、景氣熱絡與作夢行情下,仍正面看待臺股,農曆春節過後,中國解封政策效果及疫情擴散情況可望明朗,且美國又再有更多總經數據可供聯準會及市場之間取得共識及平衡,在沒有新增系統性風險的情況下,股市可望築底完成並開始往多頭髮展。臺股衆多利空與不確定因素漸漸排除,長期全球總體經濟不論軟着陸或硬着陸,終究會有結束下行循環的一天,臺股擁有全世界最完整且具競爭力的科技創新產業,震盪過後長線仍可望重返多頭,逢低分批佈局。

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投資建議:

目前臺灣高股息ETF受益總人數突破200萬人,總規模逾3,000億元,發行檔數達11檔,全民存高股息ETF趨勢方興未艾。觀察2023年由超額儲蓄引發的資金去化需求,已由長榮再度破紀錄的發放高額年終獎金揭開序幕。後續依序接棒演出的會是其他上市櫃公司的高額年終獎金,政府於年後普發每人6,000元的還稅於民,以及今年度上市櫃公司發放現金股利將是臺股的壓軸大戲。

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